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深圳医疗器械展会介绍:行业龙头动态Get!美敦力剥离业务迎来新买家?

时间:2023-4-3 9:22:58来源:本站原创作者:佚名点击:

深圳国际医疗器械展览会 2023,近日了解到,据路透社报道,ICU Medical(Nasdaq:ICUI)和GE HealthCare(Nasdaq:GEHC)意在收购美敦力(NYSE:MDT)想要出售的两个业务部门。

# 多家公司欲收购美敦力业务

路透社援引知情人士的话称,这两家公司正在考虑收购美敦力的患者监测和呼吸干预业务。美敦力的患者监测产品组合包括Nellcor脉搏血氧仪和BIS大脑监测设备等,而呼吸干预业务包括呼吸机和呼吸系统等。美敦力曾对这些业务的估值在80亿至90亿美元之间。

2022年10月,美敦力宣布打算将公司的患者监测和呼吸干预业务分离。首席执行官Geoff Martha表示,通过剥离这些业务,公司旨精简其投资组合,并专注于其高增长资产,如心脏和糖尿病业务。

2022年底,有报道称,GE HealthCare曾表示对美敦力医疗外科投资组合中的这两个部门都感兴趣。该报道还称,Siemens Healthineers也曾计划收购这两个部门。此次最新消息,路透社称ICU Medical公司与一家私募股权公司(Linden Capital Partners)联手加入了这场追逐,他们已经提交了报价。消息人士称,此次竞标使ICU Medical公司进入了第二轮拍卖程序。

此外,路透社还称:除ICU Medical外,GE Healthcare,凯雷投资集团(Carlyle Group)和Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) 这两家私募股权公司也已进入第二轮竞购流程。据消息人士称,凯雷投资集团正在通过其新成立的医疗投资平台Atmas Health进行竞标。

路透社称,美敦力计划在分拆这两个部门的同时也在接收各方报价。如果未来几周收到的资产收购要约不符合其估值预期,则美敦力打算继续进行业务分拆。

美敦力的一位发言人告诉路透社,公司计划“在适当的时候”提供额外的细节。

# 了解潜在收购方:静脉注射龙头ICU Medical

ICU Medical, Inc(NASDAQ:ICUI) 创立于1984年, 是一家专注静脉注射治疗业务的创新型医疗设备公司。其总部位于美国加州,公司全职雇员约8000人,曾位列“2020全球医疗器械100强”榜单58名。2021财年公司总营收13.16亿美元,净利润1.03亿美元。ICU Medical的市值刚刚接近40亿美元,公司一直在大举收购。
ICU Medical的产品包括输液解决方案,智能输液泵,专用和非专用输液套件及无针连接器,还有旨在帮助实现临床、安全和工作流程等目标的疼痛管理和安全软件技术。此外,ICU还凭借其超一流的工作流程技术、封闭系统传输设备(用于配备危险输液药物)和心脏监测系统,制造出世界上首台无针头自动化输液配药系统。

ICU Medical目前的业务构成比例约为:输液耗材占40%;输液系统占30%,输液解决方案占25%,重症监护占据5%。此次ICU Medical参与竞标,也看出了其旨在丰富患者监护管线的布局和居心。自成立以来,ICU Medical通过收购将业务延伸到了全球90多个国家和地区。其中几项大的并购业务包括:

2022年10月,美敦力曾宣布预计将在未来12至18个月内完成对患者监护和呼吸干预业务的拆分。在美敦力找到买家的同时,这笔交易也需要满足相应的成交条件,包括:美敦力董事会的最终批准、税务意见书的接收和其他监管批准。

  • 2009年,ICU Medical从Hospira收购了原Abbott Laboratories的重症监护业务;

  • 2015年10月, ICU Medical以5950万美元的价格,收购了Excelsior Medical公司的SwabCap®无针输液接头消毒帽;

  • 2017年2月,ICU Medical以10亿美元的现金和股票收购了辉瑞公司(Pfizer)的Hospira输液系统(“ HIS”)业务,收购之后,ICU Medical由一家无针连接器等静脉注射配件公司,变身为拥有一套完整产品组合的专营输液公司;

  • 2019年11月,ICU Medical以7500万美元及可能要在2021年前支付的额外受益收购了Pursuit Vascular,Inc.(简称“ Pursuit”),Pursuit的主要产品为用于维护血液透析导管的ClearGuard®HD抗菌阻隔帽;
  • 2022年1月,ICU Medical以25亿美元从Smiths Group plc (LSE: SMIN.L)手中收购Smiths Medical。后者的业务包括注射器和流动输液设备,血管通路等重要护理产品。
    # 美敦力投资组合或持续变化
    2022年10月,美敦力曾宣布预计将在未来12至18个月内完成对患者监护和呼吸干预业务的拆分。在美敦力找到买家的同时,这笔交易也需要满足相应的成交条件,包括:美敦力董事会的最终批准、税务意见书的接收和其他监管批准。

一年多前,美敦力曾暗示或将进行业务分拆,但彼时具体业务线并未透露。国外相关分析师曾表示,美敦力的糖尿病和脊柱业务似乎是最有可能的分拆选择。但在该公司2021年11月的第二季度电话财报会议上,美敦力CEOGeoff Martha表示,公司目前没有剥离糖尿病业务的计划。然而,他承认公司花了“更多的时间”来研究投资组合和资本配置,以确保公司正走在正确的道路上。

2022年8月,Geoff Martha在该公司第一季度电话财报会议上表示,未来将有更多的投资组合管理计划,包括潜在的补强型收购(tuck-in acquisition)和业务剥离。

其中一个例子便是,2022年5月,美敦力宣布有意成立一家新的肾脏护理医疗设备公司。美敦力和DaVita将共同拥有这家肾脏护理公司。双方将持有相同的股权,未来,两家公司会采用一个独立的管理团队,根据协议条款来领导公司的运作。

来源:思宇Medtec

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